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bet98.博亿堂市场对“暖寒之间”主要有两个分歧,第一,“猪通胀”是否会影响中国央行的政策取向?我们认为“猪通胀”虽然是伪通胀却依然对货币政策有所掣肘。1)十年期国债利率过去一个月上行了20BP表明债券投资者更注重CPI而非PPI;2)央行行长易纲回应是否跟进海外降息时表示“‘货币政策主要是以我为主’,考虑国内的经济形势和物价走势来进行预调和微调”;3)M2与名义GDP再次背离使得货币政策至少在四季度难超预期。央行货政司司长孙国峰在新闻发布会上表示“中国不存在持续通胀和通缩的基础,但也要防止通胀预期扩散,防止恶性循环”。第二,“猪通胀”是否会影响投资者决策?由于我们今年始终将贴现率的波动作为研判大势(熊牛转折)和节奏(“冷的时候要积极,暖的时候别激进”),因此央行的掣肘对A股贴现率的影响自然会反应在A股,这也是为什么我们在10.13《风格切换的“动力”与“蓄力”》中提示“应该利用非核心矛盾引发的波动来做核心决策”,流动性掣肘上升是当前A股的核心矛盾,贸易缓和、金融经济数据超预期压缩了对于后续政策加码的想象空间,A股继续“秋收冬藏”,难以逾越“暖寒之间”。

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蓝海华腾(300484)10月20日晚间公告,云内动力(000903)拟通过协议转让方式,以每股14.60元/股的价格受让3775.94万股公司股份,占公司总股本的18.15%,转让价格合计5.51亿元。本次股份转让过户完成后,云内动力将成为公司控股股东,持股比例18.15%,实际控制人将变更为昆明市国资委。云内动力同日披露的公告显示,公司收购蓝海华腾18.15%股权系为掌握电控的核心技术。bet98.博亿堂10月份我们建议从两个维度布局:一是高估值领域,具备较强业绩支撑的标的;二是低估值领域,盈利能力正在逐渐筑底的标的。以上两个角度可能更侧重自下而上的挖掘。主题层面,受益十一黄金周催化,文化影视、餐饮旅游、休闲服务等板块可能有短期主题性机会,而随着四中全会的临近,国企改革、自贸区等传统题材可能会再度活跃。但我们谨慎推荐,仅适合交易高手。

必须注意到——美国已经关闭了不少三代机的生产线,这导致一些F-15等三代机在维护保养上只能使用库存零配件。而四代机的采购成本过高,加之这些飞机比较先进,在对付一些中小国家或者恐怖组织时,根本无需F-22、F-35出马。兰德公司鼓吹了半天,无非是希望美军能重新采购新一代的三代机,生产商能够重启生产线。至于中俄,只是其拿来背书的一个背景而已。毕竟,兰德公司总不能说,美军应采购更多飞机去对付中东国家,或者恐怖分子吧?陈坤为周迅庆生去年11月,习近平总书记在首届中国国际进口博览会上宣布,将长三角一体化发展上升为国家战略。今年,党中央国务院出台了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。作为长三角世界级城市群的核心城市,上海正以时不我待、只争朝夕的精神状态和使命担当,按照总书记的要求,发挥龙头带动作用,加快推进相关的工作。

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